【行业深度】洞察2023：中国医学影像设备行业竞争格局及市场份额(附市场份

温脑

行业主要上市公司：联影医疗(688271.SH);万东医疗(600055.SH);康泰医学(300869.SZ);万孚生物(300482.SZ);迈瑞医疗(300760.SZ);开立医疗(300633.SZ)等
本文核心数据：医学影像设备行业市场份额
1、中国医学影像设备行业竞争梯队
医学影像设备作为高端医疗器械产品，具有较高的技术壁垒，是临床医学中发展最快的学科之一，发展速度快，更新周期短。依据2022年医学影像设备行业企业的营业收入划分，可分为3个竞争梯队。其中，营业收入大于100亿元的企业有迈瑞医疗;营业收入在50-100亿元之间的企业有：东软集团、联影医疗、新华医疗、万孚生物;其余企业的营业收入在50亿元以下。

2、中国医学影像设备行业市场份额
据璟泓科技2022年年报数据，从近三年我国医疗器械市场的产品结构来看，影像诊断设备占据最大的市场份额，近几年均保持在40%左右;在占我国医疗器25%的高端产品市场中，70%由外资占领，尤其是医学影像设备和体外诊断等技术壁垒较高的领域，市场占有率超过80%。

3、中国医学影像设备行业企业布局
医学影像设备产业上市公司中，开立医疗医学影像设备业务占营业收比重最大，业务比较集中;就区域布局情况来看，医学影响设备绝大部分公司在国内外均有所布局，其中祥生医疗境外业务布局占比最大;就研发投入情况来看，祥生医疗研发投入占营业收入比重最大。

4、中国医学影像设备行业竞争状态总结
从波特五力模型分析来看，我国医学影像设备行业在低端产品市场，国内厂商数量众多，竞争激烈，而高端医学影像设备主要集中在国外企业;当前我国医学影像设备行业面临较高的资质、人才和技术壁垒，行业准入门槛较高，行业新进入者威胁相对一般;医学影像设备产品目前尚无有效的可替代产品，外部竞争主要来自于进口产品，行业替代品威胁不大;上游行业主要为医学影像设备行业提供零部件、原材料等基础产品、供应商规模大小不等，且行业发展较为迅速，产业较为成熟，但核心部件仍旧依靠进口，因此行业对上游议价能力一般;医学影像设备产品不具备替代产品，对下游议价能力较高，综合来看医学影像设备对下游行业议价能力较高。
运用波特的“五力”模型，对医学影像设备行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，医学影像设备行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医学影像设备行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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