2022年Q3中国医疗监护仪市场分析与展望（完整版）

Struggle

医疗监护仪，又称多参数生命体征检测仪，是一种精密监测人的生命体征的仪器，用于内科、外科、手术室、ICU病房、CCU病房、急诊室、妇产科、骨科、儿科等科室。
它可记录心律、血压、呼吸频率，还可以通过对手指的氧合检测，了解是否存在缺氧的情况，监视和处理患者用药及手术前后状况等功能，为医生应急处理和进行治疗提供判断依据，使并发症减到最少以达到缓解并消除病情的目的。
随着我国医疗器械市场稳步增长，医疗监护仪的应用也从过去主要用于危重病人的监护，拓展到目前普通病房的监护，甚至基层医疗单位和社区医疗单位也提出了应用的需求。
医械看市场数据分析工具根据千里马招标网医疗器械行业全量数据统计: 2022年第三季度，全国监护设备公开中标事件累计2,260次，金额约为11.21亿元，共计销售设备11471台，采购单位数量约1,447家，经销商约1,815家。
1、医疗监护仪Q3市场整体情况概览

2022年前三季度市场规模呈现 “V”字型变化，第二季度市场规模6.628亿元，为前三季度低点，相比第一季度下降27.38%。第三季度市场规模出现明显增长，相对第二季度上升68.89%，市场规模达到11.194亿元，同比2021年第三季度增长53.59%。

从月度市场趋势可以看出，2022年4月起市场规模逐步增长，8月达到前三个季度的峰值，突破4.179亿元。9月份市场规模开始回落。

2、全国各省份Q3采购需求情况

根据中标结果看，2022年第三季度监护设备市场表现最为突出的是广东省，通过311个招标项目共计采购设备约2.0379亿元，占全国18.18%，在2021年第四季度到2022年第三季度的四个季度中持续位列第一。浙江省从第二季度的第四名上升至第三季度的第二名，采购设备448台，采购额约8,926万元。四川省的上升幅度较大，从第二季度的第十四名上升至第三季度的第三名，采购设备539台，采购额约为7,227万元。前十名省份采购额均超3,700万元，采购总额占到了全国的63.94%。
从采购次数来看，在2022年第三季度南方地区比北方地区更活跃，其中广东省，长三角地区省份活跃度更高。
从具体采购单价上来看，设备采购均价最高的为河北，设备采购均价为30.5万/（台/套/批）；最低的为江苏， 设备采购均价为6.32万/（台/套/批）。

从区域分布来看，全国各省监护设备采购需求存在地域化差异。在2022年第三季度，南方地区比北方地区需求略高，其中广东省和长三角地区需求较为集中。

3、全国各级医院Q3采购设备情况

从全国数据看，2022年第三季度采购监护设备的招标主体仍以三甲和二甲医院为主，与上半年度的占比情况基本一致。

在2022年第三季度的监护设备采购总额排行中，排名第一的是中国福利会国际和平妇幼保健院，该院进行了10次采购，总金额共计2,615万元，采购的设备分别来自于七个供应商，主要涉及迈瑞、理邦、飞利浦三个不同的品牌，其中中标金额最大的供应商为上海康妙安医疗科技有限公司；第二位的上海市肺科医院共进行了5次采购，采购设备共计175台，总金额共计1,462万元，中标公司的前三位均来自上海，其中中标金额最大的供应商为上海俊杰医疗器械有限公司；第三位的广州医科大学附属第一医院共进行了5次采购，采购的设备来自于五个供应商，采购品牌主要为迈瑞，总金额共计1,411万元，其中中标金额最大的供应商为广州市铭创进出口有限公司。
前十大单中，仅两家医院（中日友好医院、上海市肺科医院）大单形成原因暂不明晰，其余八家医院中，中国福利会国际和平妇幼保健院存在服务能力升级项目，另外七家医院均存在新院区建设项目，可以看出医院服务能力提升和基础设施的扩改建成为第三季度大单形成的主要原因。

4、全国Q3品牌中标情况

根据2022年第三季度的中标金额排行榜，迈瑞占据了监护设备市场的领导地位，以36.11%的市场占比位列第一，共计中标513次，约4.0497亿元。第二、第三名分别为飞利浦和理邦，中标金额9,828万元、6,306万元。

监护设备市场的前三名迈瑞、飞利浦、理邦总共占据了约50.51%的市场份额，具有相当大的比重。
下图是这三大品牌热门产品型号的表现：
在迈瑞的产品中，Benevision系列的中央监护系统在2022年第三季度的中标金额最高，共约1.1529亿元，中标数量为756台，占约10.30%的市场份额。其次是定位为中低端产品的ePM系列，中标金额约7,736万元，占6.91%的市场份额。中标金额排名第三的是低端监护仪IMEC系列，中标金额约为688万元，占0.61%的市场份额。

在飞利浦的产品中，中标金额最高的是型号为MX550(866066)的高端监护仪，总额约3,450万元，占3.08%的市场份额，第二位的是中央监护系统M3290B，占1.05%的市场份额。中标金额约1,178万元。第三位是型号为MX450（866062）的中端监护仪中标金额为463万元，占0.41%的市场份额。

在理邦的产品中，中标金额最高的是型号为MFM-CNS的中央监护系统，总额约1,537万元，占1.37%的市场份额，第二位的是型号为FTS-6的中端监护仪，中标金额约1,178万元占据市场份额1.17%。第三位是型号为elite V5的低端监护仪中标金额为470万元，占据市场份额0.42% 。
5、地区优势经销商情况

根据2022年第三季度的数据，不同省份市场，中标金额和中标次数靠前的优势经销商都有比较明显的地域色彩。我们在全国监护设备招投标市场规模销售总额前五的省份中选取了排名进入全国前三十的优势经销商，名单如下：

此外，全国前五之外的个别省份，也有区域优势经销商的本季度中标金额在全国范围内排名靠前，比如中标金额1,059万元的江西千儿贸易有限公司、中标金额972万元的甘肃瀚益通生物科技有限公司、中标金额494万元的西安美州通商贸有限公司。
6、Q3采购大单分析

在2022年第三季度前十名的采购大单出在北京、山东、广东、西藏、甘肃、浙江、上海等地，其中前四大单中日友好医院、济南市中心医院、揭阳市人民医院、林芝市巴宜区卫生健康委员会的项目金额均超过了一千万元。

7、Q3医疗监护仪市场总结与展望

通过上述基于监护设备公开招标数据的分析，可以看到，需求端依然以三甲、二甲医院为主，各省区域市场表现依然差异明显，南方地区显著多于北方地区。
在品牌方面，市场集中度高。排名前十的品牌占整体市场的63.67%，其中的国产品牌占整体市场的47.99%。国产品牌迈瑞中标金额位列第一，整体市场占比超过三成。
根据往年数据，下半年监护仪器市场公开招标规模通常比上半年大，不论是交易金额还是销售数量，总体上均会呈现增长的态势，可持续对数据进行跟踪观察。

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