眼科器械行业成市场新贵，或成未来黄金赛道「图」

孟想成真

一、眼科问诊需求增加
随着电子产品的普及以及上班族工作强度的上升，我国居民用眼强度大大增加，相关眼疾患病率呈上升趋势。根据第三届中国眼健康大会的数据显示，我国是世界上致盲与视觉障碍患者数量最多的国家之一，中国18岁人群近视率超80%，40岁以上人群近视率为17% ，根据测算我国存量近视人数约4.5亿人，其中接近1亿人是青少年学生。而85岁以上的人群中白内障的患病率为73%，国内白内障患者突破1亿人。而根据卫健委公布的数据显示，2011-2018年，我国眼科医院诊疗人次从1277万增长至2932万，年复合增长率约10.9%； 我国眼科医院入院人次从56.9万增长至210.2万，年复合增长率约17.7%。眼科医疗市场的空间巨大。

资料来源：国家卫计委，华经产业研究院整理
而整个眼科医疗市场包括眼科医疗市场、眼科用药市场以及眼科器械市场。在全球医疗器械市场中，前五大领域分别为体外诊断（13%）、心血管（12%）、医学影像（10%）、骨科 （9%）和眼科（7%）。其中东亚国家普遍近视现象较为严重，而欧美国家的近视发生率相对较低。但是我国近视手术以及矫正的渗透率低，随着未来对于眼健康的重视程度不断增加，对于相关眼科医疗器械的需求也会随之上升。2018年8月，国家八部委正式公布《综合防控儿童青少年近视实施方案》，意味着青少年眼健康纳入国家政策，角膜塑形镜等眼科矫正器械成为矫正早期视力下降现象的首选。

资料来源:公开信息整理
以常见的屈光近视为例，据统计美国近视人群大约在1亿人上下，而美国的近视人群屈光手术比例在 0.8%-0.9%。中国近视人群据测算接近7亿人，而中国目前屈光手术量约为150 万例/年，按照渗透率计算，国内屈光手术渗透率约为0.21%，按渗透率比较，国内屈光手术渗透率仅为美国的四分之一左右，未来发展潜力巨大。
二、重点产品之一：角膜塑形镜
由于白内障以及屈光近视是我国最常见的眼病，因此角膜塑形镜以及人工晶状体是眼科医疗器械市场份额最大的产品，分别为21.6%和17.4%。其中角膜塑形镜是根据个体角膜弧度和近视程度进行定制的逆几何设计的硬性角膜接触镜，在睡觉时戴在角膜前部，逐步使角膜弯曲度变平、眼轴缩短，在配合低浓度阿托品的情况下能够有效防治近视，被誉为“睡觉就能控制和矫治近视的技术”。2011年我国角膜塑形镜仅为14.9万副，2015年销量攀升至64.3万副。
角膜塑形镜的主要受众是近视发展初期的青少年人群，一方面青少年用眼强度非常大，另外角膜塑形镜的有效矫正度数不超过600度，其用途主要是对于对青少年进行性近视有一定的抑制进展作用。2019年我国20岁以下人群中，近视患病人群超过1.7亿人，按照8000元/副的价格推算，角膜塑形镜的市场规模保守预估超百亿元。但是角膜塑形镜佩戴条件较为苛刻，对于眼部的要求较高，且佩戴使用较为复杂，且存在较高的反弹可能。

资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国眼科医疗器械行业市场运营现状及行业发展趋势报告》；
角膜塑形镜属于第III类医疗器械产品，具有较高风险，因此进入壁垒非常高。2018年角膜塑形镜验TOP5厂家市占率达90%以上，集中度很高，欧普康视作为国内角膜塑形镜龙头企业，市场占有率为24%，居国内第一。目前国内角膜塑形镜渗透率仅为1%，预计未来五年内有望达到3%，其中国产品牌虽然与进口产品在湿润角方面仍存在一定差距，但材料、设计、透氧系数以及适配范围等方面已经接近甚至超过进口产品，未来市场份额将会进一步上升。

资料来源：公开信息整理
三、重点产品之二：人工晶状体
手术植入人工晶状体是治疗白内障唯一有效的手段。人工晶状体是全世界用量最大的人工器官和植入类医疗器械产品。决定白内障手术价格的最主要因素就是人工晶状体的价格，例如早已过时的有机玻璃制造的硬片人工晶体，印度生产一片的成本可低至4美元，而三焦点人工晶体加工工艺要求最高，目前仅有德国蔡司等少数厂家有能力生产，基本处于市场垄断阶段，中国上市仅3年，零售价格高达26000元。人工晶状体的核心技术包括材料、光学与结构设计、加工工艺等方面，目前疏水性丙烯酸酯是国际主流的人工晶状体材料。但我国目前的人工晶状体行业起步较晚，人工晶状体市场仍处于进口品牌占据绝大多数市场份额，国产化率仅为18%-20%，处于较低的发展阶段，中高端市场基本被国外品牌垄断。

资料来源：公开信息整理
尽管白内障收入已经被纳入《“十三五”全国眼健康规划（2016-2020 年）》，要求2020年白内障手术数量要达到400万台，其中至少100万台是近乎免费的白内障手术。但是相比于大部分发达国家而言我国的白内障手术普及率依然不高，2018年百万人口白内障手术率为2262，仅仅是印度的一半，美国的四分之一，大量的白内障手术市场仍待开发。随着我国防盲治盲工作的积极开展和眼科服务能力的提高，我国白内障手术实施例数保持持续增长趋势。从需求端来看，居民生活水平提升、人均寿命延长、用眼体验要求提升，患者人工晶状体选择向高端进展，至2024年人工晶状体的市场规模有望突破30亿元。

资料来源：公开信息整理
四、进口替代空间较大，国产器械未来可期
在政策推动下，高附加值的医疗耗材仍存在相当大的进口替代空间。近年来，国家推出医疗器械专项扶持规划，鼓励医疗器械企业创新。科技部、发改委、工信部等部门将医疗器械科技产业作为扶持重点，对符合国家产业发展方向的项目给予重点扶持。与日俱增的市场需求促使国产眼科医疗器械企业技术不断创新，以取得较难替代的竞争优势。国务院发布的《治疗高值耗材改革方案》明确指出要推进集中采购办法，探索带量采购及跨省联盟采购，其中眼科接入类产品是这一轮国家医疗系统重点采购对象。由于医疗器材在流通环节的溢价较高，而国内产品性价比相比于进口产品较好，从采购中标公布的结果来看，降价采购对于国产品牌的渗透率提升具有积极影响。国家针对医疗器械行业推出一系列利好政策，在企业创新和高端产品国产化两方面对国产医疗器械企业提供支持，促进国产眼科医疗器械行业规模进一步扩大。
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