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最近不少市场参与者(B超厂家的市场、券商研究机构等)问我医用超声(就是大众常见的B超)一年市场有多大量?市场的参与者的市场份额分别是多少?还有一些打算进入这个领域的创业者、投资者问我超声市场目前是红海还是蓝海?还能进入吗?进入的风险如何?那个领域还能进入等等问题?
以上问题归结一句话就是:超声诊断仪目前的市场的现状以及未来的发展趋势如何?
针对以上问题,我也想偷懒,大过节的,好不容易春节放假,我也想多陪陪家人,一起做做饭,一起看看冬奥会,所以上网查公开的资料,想引用网上一些现成的结论,本来想着不就是搜索、然后整合,可以轻松搞定交差。但是事与愿违,结果大失所望,网上的资料结论大都不能用,准确地说不能直接引用,原因是:网上的资料,往往直接说结论,不说结论的数据来源,就是信源不明。凡是不注明数据源,或信源不明的结论,我们要存疑。
例如中国超声市场有多大?2021年中国市场1年销售多少台超声诊断仪(B超)?
网上资料已经有不少答案?有的机构资料显示2021年中国超声市场近200亿人民币,近15000台,而有的报告资料按年复合增长估算2021年中国超声170亿左右,还有机构预测2021年中国超声130亿左右.....
网上搜集到的数据差异较大,是不是感觉很困惑,不知道怎么选择,到底谁说的对,该相信谁?这个不能凭感觉,需要有正确的逻辑进行科学的判断。
至于要花时间去研究谁说的对,要一一核实数据来源是否可信,还要考虑统计的逻辑是否合理,都需要时间。既然如此,笔者还不如按自己的方式来处理,要不自己花写时间,把这个问题研究一下。所以就有了这篇文章。
首先,看超声设备的主要使用客户群体--医院,那么中国目前医疗机构总体状况是怎样呢?
根据国家卫健委的统计数据,截至2021年11月底,医院3.6万个,其中:公立医院1.2万个,民营医院2.5万个。与去年同期比较,公立医院减少38个,民营医院增加1377个。
按医院等级划分,如下列表,三级医院由2895家,增加到3178家,增加283家;二级医院由10121家,增加到10787家,增加666家;一级医院由11826家,增加到12591家,增加765家;
医院等级划分截止2020年11月底截止2021年11月底机构增加三级医院28953178283二级医院1012110787666一级医院1182********5 又根据国家卫健委统计的2021年1-11月全国医疗服务情况,2021年1-11月,医院38.0亿人次,同比增长27.8%,其中:公立医院32.2亿人次,同比增长28.3%;民营医院5.8亿人次,同比增长24.8%。
按出院人数统计,2021年1-11月,医院18147.0万人,同比增长10.4%,其中:公立医院14835.5万人,同比增长11.1%;民营医院3311.5万人,同比增长7.6%。
有上数据可以看出,医院用户不管是机构数量,还是医疗机构服务人次都是在增长,整个市场还在扩大,对医疗设备供应商来说,这是利好;其次可以看出,虽然民营医院的机构数量是公立医院的两倍(公立医院1.2万个,民营医院2.5万个),但是公立医院不管在服务人次还是在出院人数上都占绝对主体,公立医院分别占84..7%和81.7%,民营医院分别占15.3%和18.3%,处于市场补充地位。借用一句俗语,病人看病,大都是“看庙不看僧”,再说我国“好僧”大都在“大庙”里。
其次,看超声诊断仪设备的生产厂家,目前市场上有哪些厂商?各厂家的市场份额?
根据笔者搜集的数据统计,
进口品牌:
GE、飞利浦、日立阿洛卡(已被富士胶片收购)、西门子、三星麦迪逊、佳能东芝,万东百胜、、富士索诺声,法国声科、柯尼卡等。
国产品牌:
迈瑞、开立、飞依诺、汕超、华声、无锡祥生、德润特、东软、理邦、蓝韵、武汉中旗、恩普,海鹰等。
(1)按照产品成交价格,超声档次划分情况:低端(50万以下)、中低端(50~100万)、中端(100~150万)、中高端(150~200万)、高端(200~250万)、超高端(250万以上)这六个档次。
(2)根据笔者自己整理的数据统计,高端、超高端档次的超声主要还是进口品牌为主,国产厂家产品主要集中在中低端市场(成交价在150万以下的超声市场),其实,国产超声不需要瞄准300-400万的高端市场,100-200万中高端市场才是国产超声需要专注的市场,这也是中国最主要的市场(二级医院市场),目前有10787家主体是区、县级医院。
各厂家市场份额,各厂家的主打型号以及市场策略等都是关键市场数据,是公司行为,个人不能公开。
目前超声设备的保有量约为21万台,自然增长率约为8%。根据笔者的统计,2021年超声诊断仪中国市场(公立市场+民营市场)共销售18600台,销售总金额230亿。
超声影像诊断设备的未来发展趋势是怎么样的?
其实市场趋势早已出现,春江水暖鸭先知,那就是看资本出现在哪里,资本看好哪里。哪里往往就是趋势,在市场上资本的嗅觉最敏感,就像大海中凶猛的鲨鱼,不会放过一滴血腥。来看看吧。
2018年,复星医药(集团)发布公告,拟10600万美元(约人民币7亿)入股美国Butterfly Network。投后估值约12.5亿美元(约合人民币83亿)。
Butterfly 是谁,让复星这么看好呢?
Butterfly是一家美国特拉华州的掌上超声+人工智能的公司,全世界有上百家公司都进入了掌上超声的赛道,其中不乏超声领域的领导者,不过目前,无论是性能还是价格上来看,Butterfly Network的Butterfly iQ系列都是掌上超声绝对标杆。
2021年,GE又以14.5亿美元收购BK Medical,意味着GE医疗将超声产品组合扩展到手术可视化领域,为公司乃至行业的超声乃发展开启新的篇章。
美国权威市场咨询机构 Frost & Sullivan发布超声市场预测报告,报告显示,随着人工智能、云计算、便携式和超便携(即掌上超声)系统的日益普及,超声市场有望迎来迅猛发展。到2023年,肌肉骨骼学、麻醉学和内分泌学等超声应用的新兴领域将发展成为成熟市场。
2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确,要突破腔镜手术机器人、体外膜肺氧合机等核心技术,研制高端影像、放射治疗等大型医疗设备及关键零部件;发展脑起搏器、全降解血管支架等植入产品,推动康复辅助器具提质升级。国产替代加速,产品结构持续优化。
作为床旁影像学检查技术,POCUS需要临床医师和患者直接配合,从而确立临床诊断或引导各项操作。由于POCUS挑战了传统的超声检查方法,并且由临床医师直接参与,因此很可能减少会诊超声检查的应用。
综上所述,笔者认为,未来超声发展的几个趋势为:
- 传统超声领域每年还能保持8%的增长率。但随着国产设备技术的提升,性能的稳定,中高端市场竞争加大。
- 临床医生的需求,进一步推动超声市场更深层次,更广领域的延伸,肌骨超声、麻醉超声、血管内超声将迎来进一步的发展,POC模式拓展超声应用科室,比如华声主要是做poc 超声,立足于重症监护麻醉手术室应用场景,祥生和巴德合作开拓置管室麻醉兽用超声,开立开始做宫腔镜可视超声和内镜超声EUS,血管内超声IVUS。
- 便携式/掌上超声会得到广泛应用。便携式超声由于其便携性、低功耗、高性能、易操作等特点,越来越受到医疗机构的需要与认可。
免责声明:笔者力求数据信息的准确性和完整性,以及逻辑的合理性,但上述内容和意见仅供参考。笔者对使用本文内容引发的任何直接或间接的损失概不负责。
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