影像设备维修行业爆了！“全球老大”收购“英国最大”

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据悉，8月15日，外网报道其全球领先的医学影像设备、零件、维修和服务提供商 Probo Medical（“Probo”）宣布收购 Mi Healthcare。（交易的条款未披露）但得到了 Avista Capital Partners 的支持该司是一家总部位于纽约的领先私募股权公司，在全球拥有 40 多家以增长为导向的医疗保健业务。


Probo Medical称其通过收购Mi Healthcare，Probo 将其扩大在英国的诊断成像设备销售、租赁和服务能力。而Mi Healthcare在诊断影像领域同样拥有 25 年的质量记录，目前是英国最大的影像设备维修公司，因此将其定位为 Probo 在欧洲持续扩张的领先合作伙伴。


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Probo此次收购英国最大的
诊断影像领域的Mi Healthcare


Probo 首席执行官迈克尔·阿斯默 ( Michael Asmer )表示：“Mi Healthcare 在英国市场是众所周知的，是为其客户提供高质量服务的供应商，其长期合作关系证明了对质量的承诺。” “当我们希望利用我们团队之间共享的专业知识和协作时，我们对这种组合将为 Probo 和 Mi Healthcare 的客户带来什么的用户体验呢？。”

Mi Healthcare 成立于 1995 年，是一家位于英国利物浦的医疗成像设备和服务提供商，为英国各地的公共和私人医疗机构提供医疗影像设备和服务，同时为英国目前最大的影像设备维修商。Mi Healthcare 的团队在英国和苏格兰均设有办事处，在英国提供超声和 X 射线销售、租赁和服务解决方案。Mi Healthcare 现在是由Tim Dickinson和Mark Edwards两位所领导。


Mi Healthcare自1995年成立为医学影像医疗，后于2005年PACS集成解决方案的先驱到后来2007年纳入第一个NHS供应链框架，2008年收购苏格兰的TPS于2017年成为Mi HEALTHCARE并引入Mi选项。

Mi Healthcare拥有超过25年的经验，他们拥有良好的声誉和业绩记录是一家久经考验的英国服务提供商，其在NHS和私人医疗机构维护着3000多台设备，在其各种诊断成像设备维护方面非常熟练如：所有普通类的X射线、心脏/血管、透视、超声波、牙科等类的设备。

而他们的工程师拥有丰富的经验，并且受过OEM标准的培训。他们的工程师布遍全英国，可快速响应当地客户要求，其所更换的部件和设备均来自OEM或直接来自制造商，并与所有OEM零件制造商签订了非标准零件48小时供应协议。


而此次被Probo Medical收购，该司的首席执行官Mark Edwards也表示道：“我们很早就认识 Probo 团队，我们对将Mi Healthcare 带入 Probo的大家庭未来而感到兴奋，与 Probo 的结合将我们连接到一个重要的发展平台，让两个公司都能够成长更快地合作，并为我们的客户和员工带来我们行业中无与伦比的资。”


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领先全球医学影像设备的
维修商Probo Medical


Probo Medical 成立于 2014 年，提供价格实惠、优质的超声探头销售和维修服务。他们从印第安纳州的一家小型企业迅速成长为一家在全球拥有十多个分支机构的全球性公司，而如今Probo Medical 是世界上最大的超声设备经销商。


其该司提供翻新诊断成像设备销售、服务、租赁、维修和安装各种成像设备的多元化供应商，包括超声、C 臂、X 射线、乳房 X 光检查、透视、MRI 和 CT等。

Probo Medical通过不断收购与合作进行增长性资本投资，以支持Probo Medical的增长和扩张称其到目前为止已有11 次收购，而每一次收购都带来了一个专家团队和产品供应，如今他们已经将它们组合成一个简单、集中的医疗保健专业解决方案。


而在此支持下如今Probo Medical翻新了各大品牌的设备如今已有数千台，其翻新的特色产品有：飞利浦 Epiq7、迈瑞DP-50专家、迈瑞M8精英版、迈瑞DC-70、GE生动智商、GE Voluson E10、GE NextGen Logiqe、通用电气逻辑S8等。

而此前21年8月迈瑞医疗北美公司已将其超声系统的分销权交给了Probo Medical该司，而通过与迈瑞的合作，公司能够提供各种优质、易于使用的产品，以满足医疗保健组织的诊断成像需求。而不久之前3月Probo Medical在Varsity手中的股权被收购。


但在 Varsity 投资期间不断发展壮大，垂直整合的 Probo Medical现在在美国和欧洲拥有 14 家工厂。其根据业内人士称，提供其超声探头销售和维修服务，2021 年的 EBITDA 超过 3000 万美元，高于 2018 年的 800 万美元。Avista 合伙人 Sriram Venkataraman 在一份声明中表示：“随着有利的行业趋势持续，特别是对更新、高质量翻新设备的需求不断增长，Probo Medical处于加速增长的有利位置。”


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我国医学影像设备维修
市场发展空间大


我国医学影像行业虽发展较晚，但增速较快。我国医学影像设备市场增速约为全球增速的两倍，国产厂商迅速崛起。数据显示，中国医学影像设备市场规模由2016年的342亿元增长至2020年的537亿元，年均复合增长率为11.9%。中商产业研究院预测，2022年我国医学影像设备行业市场规模将达617亿元。

数据来源于中商产业研究院


而其中医学影像设备分支众多，2020年中国医学影像设备市场中，CT市场规模居首位，占比达32%。其次分别为XR、超声设备、MR、PET/CT，占比分别为19%、17%、2%。

数据来源于中商产业研究院


由此可见我国医学影像行发展占比来看随之也推动了影像设备维修的发展，而针对设备检查、掌握工作性能和损耗情况，对于设备进行维修和保养，降低损耗，使得设备能够长期处于稳定运行状态或者对已经出现明显故障的医疗影像设备进行维修，使其恢复正常功能这一系列维护工作下来，则需要大大的人力物力和财力。


而当前常见的医学影像设备主要有MRI设备、CT设备、PET/CT、超声诊断设备。我国医学影像设备维修行业经历长时间发展，已经从医院自行维修，发展到目前的第三方维修机构。在欧美等国家，第三方维修服务机构成为医学影像设备维修市场主要的服务提供方，但在国内仍由各大医学影像设备生产企业提供维修服务。

根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年医学影像设备维修行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示，得益于近几年我国医疗产业发展，医学影像设备销售量的增长，为售后维修创造了庞大的市场。在2019年我国医学影像设备维修市场规模约为100亿元以上，在人口老龄化背景下，我国医学影像设备需求仍呈现不断增长趋势，预计到2024年我国医学影像设备维修市场规模达到200亿元。


而在其创新和产业化引导政策和支持资金持续向国内企业倾斜的大背景下，国内医学影像设备企业将迎来黄金发展期。国内优秀企业积极参与国家科研项目，提升技术水平，并及时转化科研成果，推出具有市场竞争力的中高端产品。在此过程中，具备医学影像设备核心技术积累的先进企业将获得更大的增长空间。


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医学影像设备维修市场外企占比高
但逐渐被国企占据


目前我国医学影像设备维修市场主要被厂商售后维修部门占据，代表性企业有西门子、飞利浦、通用电气（GE）等企业，尤其是在高端影像设备市场占比更高。随着医学影像设备国产化率提升，医学影像设备维修市场逐渐被国内企业占据。


就发展来看，我国第三方整体托管成为主要发展趋势，上海柯渡、上海昆亚、凯思轩达、健康力医疗等企业市场占比呈现增长趋势。同时未来互联网技术将快速在医学影像设备维修市场得到渗透，行业逐渐向更专业、智能化方向发展。


上海柯渡


上海柯渡医学科技成立于2006年，是全国规模领先的医学装备管理服务高科技企业，目前为我国最大医学影像维修商，服务内容覆盖医疗器械管理、学科建设管理和供应链管理，产品线覆盖医院全科室，服务网络覆盖全国。培养了一支超过1000人的工程师、市场销售及运营团队，柯渡医学科技目前管理医院资产近500亿元人民币，客户医院近3000家。

此前上海柯渡于2019年12月时正式完成近6000万美元C轮融资，成功交割。本轮融资由招商局资本领投，新加坡大华创投、以色列英飞尼迪、华德国际金融控股有限公司和茂榕投资4家跟投。据了解，这是截至目前中国医疗设备服务领域最大的一笔融资。 目前是行业内第一家获得中国合格评定委员会认可的专业从事校准计量服务的实验室。

而目前已经获得CNAS校准资质的有：高频电刀、心电监护仪、除颤仪、呼吸机/麻醉机、注射泵/输液泵、婴儿培养箱。此外，Ⅱ生物安全柜、血液透析机、脉搏血氧仪、离心机、浮标式氧气吸入器等资质正在由CNAS国家认可委员的审核评定中。其2021年还开拓立项，扩充影像类计量校准资质服务范围，更好的立足于现场，为院方提供更为全面的质控服务。


上海昆亚


上海昆亚医疗器械股份有限公司是一家医疗设备服务平台提供商，公司主营业务为医院医疗设备整体提供维保外包服务，致力于全院医疗设备预防性全生命周期管理；以全面提升医院医疗设备管理水平、临床医疗设备使用率和开机率打造的专业化医疗设备服务平台。昆亚医疗成立于2009年，并于2016年3月份新三板挂牌（股票代码：835689），2017年昆亚医疗荣获得上海市高新技术企业称号，并获得上海市经信委工业互联网创新发展专项资金支持。

中国医疗设备售后维修服务企业出现的时间只有10余年，昆亚医疗算得上是这一领域最早的掘金者。随着多个利好政策的出台，昆亚医疗的发展也步入了快车道。2018年，公司完成了B轮融资，服务医院数量超过600家，托管项目合作医院突破百家。

昆亚医疗的业务范畴致力于为医院医疗设备提供整体维保外包服务。公司研发的医维佳iMES智能医疗设备管理系统可提供设备采购、盘点、折旧、维修、保养、巡检、报废、计量、质控等管理服务，覆盖设备全生命周期，实现设备高效、可靠、安全运行，大大降低设备管理维护成本，彻底改变传统手工管理模式，助力医疗机构轻松管理设备科。


凯思轩达


凯思轩达是国内领先的大型医疗设备专业维修服务商，主要提供GE、PHILIPS、SIEMENS三大品牌的MRI、CT、DSA设备的维修保养服务项目。于1998年成立，总部无锡，目前有10余家子公司及合资公司，业务辐射全国各地，在北上广有三大运营中心，在美国及日本有分公司，现正开拓第三世界业务。

公司与600多家医院保持长期合作关系，现共有员工360余人。公司历经20年的发展壮大，荟萃高科技专业人才，拥有雄厚资金支持，已快速成长为集人才、科技、资金为一体的专业从事大型医用影像设备安装、调试、维修服务的公司。

凯思轩达凭借自身专业精湛的技术实力、高度的责任感、强烈的敬业精神，目前已经成长为国内规模较大的大型医用影像设备专业维修服务机构，其中磁共振维修市场占有率和品牌影响力都位居行业前茅，为打破跨国公司的行业垄断，开创了先河以大型窗口医院均为我司的长期合作客户。




健康力医疗


健康力（北京）医疗科技有限公司（简称健康力医疗）成立于2015年，是一家独立的医疗设备服务商，其核心技术是基于MED—PRO物联网技术实施远程监控医疗设备，并对设备生命周期进行检测、保养与维修，公司为全国各地区的医院提供MR、CT、X-Ray、US四大系列的设备安装、检测、保修、维修和相应的配套增值服务。公司创始人兼CEO主海文曾就职于GE医疗维修部，担任航卫IB工程师，并负责GE全球核磁疑难问题的解决。

此前2018年8月健康力完成8500万元战略投资，其盈科资本参投。据了解，健康力公司在2015年-2017年实现收入增长率超过100%。其健康力维护修复的品牌覆盖了GE、西门子、飞利浦、卡尔蔡司、日立、东软等市场主要品牌，可覆盖全市场70%以上影像设备。

健康力医疗已经在行业内产生了一定影响力，获得了良好的口碑。经过4年的业务积累，健康力医疗意识到，医院对设备管理服务的需求不仅仅停留于单纯的维修或是信息化服务层面。这几年健康不断发展研发，在5G的趋势下，目前健康力医疗的服务健康力客户以终端医院为主，其主要采取医院整包、科室整包、设备维保和单次维修四大类模式。


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医疗器械行业在发达国家进入发展成熟阶段，市场规模较大但增速有限，市场份额主要由国际龙头占据。而亚洲、非洲、拉美等多数发展中国家医疗器械行业发展起步较晚、高端医学影像设备自主创新和制造能力较弱，随着上述国家经济水平提高、医疗卫生支出增加，医学影像设备的市场需求逐步释放，孕育着巨大的市场发展空间。在此背景下，越来越多的国内品牌商进军海外市场，实现了业务拓展和盈利增长。