2020年中国硬管式内窥镜行业发展现状及竞争格局分析「图」

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一、硬镜综述
医用内窥镜为当前应用最广泛的一种医疗仪器，医生通过内窥镜能观察到体腔脏器的组织形态,方便诊断,且观察到的图像能输出、存储和处理。医用内窥镜损伤小、恢复快，其诊疗优势已被医学界所共识。医用内窥镜按应用部位可分为消化道内窥镜、泌尿生殖道内窥镜等其他部位内窥镜；按结构与用途可分为纤维内窥镜（软式内窥镜）、硬质内窥镜（硬式内窥镜）。
医用内窥镜分类

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硬管式内窥镜（硬镜）为一种最常见的内窥镜，主要用于微创手术过程的观察，是微创手术
的必备器械之一。硬镜与软镜区别及应用情况如下：

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二、硬镜产业链
上游原材料供货稳定，行业技术壁垒较高。内窥镜组件生产技术壁垒较高，上游为玻璃、透镜、PCB板等原材料供应商，数量较多、成本稳定。而内窥镜元器件制造企业，如海泰新光，主要负责将原材料生产为内窥镜的核心组件。硬管式内窥镜（硬镜）主要包括三部分核心组件：镜头、光源和成像三大模块。各模块生产工艺复杂，均有较高技术壁垒。
下游为整机生产商，客户相对稳定。无论是全球还是国内，内窥镜市场主要被海外龙头占据，海外龙头为保证其产品质量的稳定性，轻易不会更换供应商，且对供应商产品质量的要求较高，更换供应商壁垒高、难度大。我们认为，对上游内窥镜元器件生产商来说，保证大客户高稳定性的同时也导致了新的大客户拓展难度大，若要拓展规模，只能横向拓展产品或纵向拓展产业链长度。
硬镜产业链

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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国内窥镜行业市场运行态势及投资战略研究报告》

三、硬镜行业发展现状
我国内窥镜市场起步较晚,据统计，2020年我国内窥镜市场规模为261亿元，同比增长9.21%。2020年我国硬镜市场规模为73亿元，同比上涨12.31%，占内窥镜市场整体27.97%。预计2021年我国内窥镜市场规模将达到411亿元，硬镜市场规模达到110亿元。

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从硬镜细分市场结构来看，白光硬镜所占比重较大。据统计，2020年全球硬镜市场上，白光硬镜市场占比为77.2%，荧光硬件占比22.8%。

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从硬镜医用到各科室情况来看，普外科、泌尿外科、胸外科和妇科应用占比高。据统计，2020年中国硬镜应用科室占比情况为：普外科47.8%、泌尿外科16.8%、胸外科13.2%、妇科12.5%、骨科2.6%、其他科室7.0%。

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四、硬镜行业竞争格局
硬式内窥镜由于其核心技术-光学技术壁垒较高，主要被日本和德国企业占据国内市场。其中卡尔•史托斯、奥林巴斯、史赛克等几家公司合计占据大部分国内市场份额，而国内的硬镜生产企业主要有沈阳沈大、浙江天松、杭州好克光电等，占市场份额较小，产品处于低端市场，且产品性能方面也与进口产品差距较大。
据统计，2021年上半年1332家医院公布内窥镜招投标中标结果来看，在内窥镜硬镜市场，2021年上半年，卡尔史托斯、奥林巴斯、史賽克分别以44.2%、16.4%、4.4%的市场份额，合计占比超60%。

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