2021年中国内窥镜市场数据来了

一朵奇葩阳

来源：器械之家，数据来自众成数科，未经授权不得以任何形式转载。


据众成数科统计，2021年共监测到4394家采购单位公布内窥镜招投标中标结果，涉及13750条内窥镜中标结果数据，涵盖479个品牌商，采购数量共计29682件，采购总额合计140.8亿元。

数据来源：众成数科（原众成医械）


从采购单位上看，根据中标结果，2021年内窥镜采购总额最高的医院是邢台市人民医院，金额达9906.3 万元，其次是重庆医科大学附属第一医院和广西壮族自治区人民医院；在区域市场上，广东省内窥镜采购规模最大，达16.2亿元，河北省、浙江省中标金额分别以7.9亿元、7.3亿元排在第二、三位。

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经销商上，2021年有超四千家供应商中标，其中总销售金额最高的是直观复星（香港）有限公司，达到1.8亿元，销售量为28件。其次是江苏省科技发展有限公司和华润温州医药有限公司。


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内窥镜招投标仍以进口为主


据众成数科统计，2021年医疗机构内窥镜招投标仍以进口为主，尤其软镜所占份额更是达80%以上，日本、德国品牌最多。总体上看，奥林巴斯以33.7%的市场份额无论在中标金额还是在数量上均在首位，卡尔史托斯、富士、达芬奇紧随其后，国产品牌迈瑞、开立入围，只占很少的市场份额。

数据来源：众成数科（原众成医械）


细分领域上看，2021年内窥镜中标品种丰富，多种内窥镜进入医院端采购范围，涵盖消化道、胃镜、阴道、胸腹腔、支气管、鼻咽喉、宫腔等20多种。中标总额上，消化道内镜、胸腹腔镜、支气管镜、鼻咽喉分别以约22亿、17.78亿、6.34亿、41.34亿、34.8亿位居前五；中标总量上，鼻咽喉镜、消化道内镜、胸腹腔镜、支气管镜、宫腔镜、关节镜居前列。

数据来源：众成数科（原众成医械）


根据中标公告和产品型号，将内窥镜分为硬式内窥镜和软式内窥镜，结果如下：


1、硬镜市场：卡尔史托斯、奥林巴斯、迈瑞份额位居前三


据众成数科统计，2021年医疗机构硬镜招投标，卡尔史托斯以中标总额10.3亿元、总量1069件均位居首位，这占整个市场份额的34.5%；奥林巴斯以中标总额5.1亿元、总量669件位居第二，占17%的市场份额；第三为迈瑞，以中标总额2.2亿元、总量186件占7.2%的市场份额，施乐辉、史塞克紧随其后。

数据来源：众成数科（原众成医械）


2、软镜市场：奥林巴斯、富士等以进口品牌为主


据众成数科统计，2021年医疗机构软镜招投标，软式内窥镜技术壁垒较高，主要由日本品牌垄断。2021年奥林巴斯、宾得豪雅、富士等进口品牌中标金额合计31.3亿元，占80%以上的市场份额，而国产品牌开立、澳华、优亿等设备采购金额合计2.6亿元。奥林巴斯市场份额达54.4%，其中标总额21.8亿元、总量2010件均居第一；富士市场份额达17.1%，其中标总额6.9亿元、总量615件均居第二。

数据来源：众成数科（原众成医械）


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这些企业和产品比较热


中标产品热度上，金额上看，奥林巴斯CV-290为本年度中标总额最高的产品，金额达8.2亿元；卡尔史托斯TC200和达芬奇IS4000分别以4.8亿元和4.7亿元中标总额排名第二、第三，国产品牌只有迈瑞的U1以1亿元的入围TOP10；数量上，奥林巴斯CV-290以285件、卡尔史托斯TC200272件、奥林巴斯CV—170以95件位居前三，产品牌只有迈瑞的U1以53件入围TOP10.。

数据来源：众成数科（原众成医械）


据统计，2020年中国内窥镜市场规模达到254亿人民币，2015-2020年复合增长率约14.2%。同期全球内窥镜市场规模从164亿美元增长至215亿美元，年复合增长率5.5%。中国市场增速远快于全球，在全球市场的占比不断提高。目前国内市场主要厂商有外企奥林巴斯、富士、宾得、卡尔史托斯、德国狼牌；国内企业主要有澳华内镜、开立医疗、迈瑞医疗等下面我们简单介绍一下。（部分主要厂商硬镜、软镜，史赛克、施乐辉暂不做介绍）


奥林巴斯


成立于1919年，公司不仅在软镜领域占据“霸主”地位，在硬镜领域也位居第一梯队，占据国内23%市场份额，仅次于德企卡尔史托斯。在内窥镜领域，目前奥林巴斯主要内窥镜产品包括消化内镜、胆道镜、腹腔镜、电子胃镜、膀胱镜、输尿管镜、经皮肾镜、宫腔镜、阴道镜、支气管镜和耳鼻喉镜等。并且最近开发了一种名为 EVIS LUCERA ELITE的新系统。EVIS LUCERA ELITE 旨在提供更高的成像性能并更易于执行结肠镜检查的医生使用，具有许多新技术和创新技术。

卡尔史托斯


自20世纪40年代起，卡尔史托斯便已成为内窥镜、医疗设备器械研发及生产领域享誉全球的家族企业。卡尔史托斯在过去几十年间的技术创新，令如今几乎无一医疗领域不受益于内窥镜及微创技术所带来的变革与进步。由此，内窥镜产品范围也名副其实地涵盖了“从首至足” 的各种领域，并延伸至动物医学及工业内窥镜应用领域。

其全新 RUBINA NIR/ICG 内镜配有 HOPKINS® 柱状透镜系统，不仅拥有出色的图像画质，还可对所观察的组织精确对焦，并为术区提供充足的照明。相匹配的专用光学系统可与 IMAGE1 S™ 4U RUBINA 摄像头及 POWER LED RUBINA 光源配合使用。


Richard Wolf 德国狼牌


创立于 1906 年，当时仅是柏林的一家小型家族企业，如今已发展成为拥有 15 家分支机构和 130 家经销商的国际组织。提供用于内窥镜检查和体外冲击波治疗的各种产品和系统。该公司硬镜和软镜内窥镜主要用于泌尿科, 骨科, 普外科, 妇科, 耳鼻喉科, 神经外科等科室。

作为辅助，还为产品系列配备了名为 core nova 的手术室管理系统。core nova 系统能够免除手术室工作人员执行组织管理工作的负担，这使得该系统同样适用于医院和医疗诊所。工业内窥镜则使现有器械产品更加完善。


富士胶片株式会社


成立于1934年，主营业务包括成像解决方案、信息解决方案和文档解决方案。医疗事业为富士胶片公司的主要业务之一。富士内镜系列产品主要涵盖消化道内镜及系统，呼吸道支气管镜系统、超声支气管镜系统，耳鼻咽喉电子内镜系统等，在在中国县域健康大会期间，富士胶片推出全新ELUXEO Lite 6000高性价比的新一代内镜系统。

该系统搭载富士胶片独家的LCI联动成像技术与BLI蓝光成像技术，通过增加黏膜颜色的对比度和表面结构的辨识度，从而显著提高早癌病灶的发现率，用高性价比实现精准筛查，服务县域早癌筛查工作。


宾得医疗


宾得是日本HOYA集团的一个分支，2007年被HOYA株式会社收购，致力于内窥镜影像解决方案。是一个全球多元化公司，在日本、欧洲和美国有研发创新制造中心。医疗内窥镜业务是宾得母公司HOYA全球业务中的一个增长业务。微创治疗在医学专业中的需求增长快速。依托于宾得医疗这个品牌，HOYA发展医疗内窥镜领域用于帮助早期治疗和诊断。

澳华内镜


成立于1994年，是国内较早从事软性电子内窥镜研发和制造的企业之一。经过近三十年的专注与创新，澳华内镜已突破内窥镜关键技术，并围绕内窥镜诊疗领域进行了系统性的产品布局。2005年，澳华内镜推出了首代电子内窥镜系统VME-2000——这是国内最早的国产软性电子内镜之一，它的出现也打破了软性电子内窥镜完全依赖进口设备的局面。澳华内镜推出的AQ-200全高清光通内镜系统，该产品创新性地使用了激光传输技术进行1080P图像信息的传送。而激光传输对比电信号传输不受电磁干扰，便于镜下高频电刀和其他周边设备的联合操作，可提高临床操作的安全性和便捷性。

迈瑞医疗


成立于1991年，是中国领先的高科技医疗设备研发制造厂商，为全球市场提供医疗器械产品。公司的主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域。9月20日，迈瑞医疗公布在微创外科领域的最新布局，其基于在设备的研发和营销模式上的优势，从微创外科领域的核心产品硬镜系统作为切入点，已经推出了高清和 4K 两款腹腔镜系统。

开立医疗


成立于2002年，主要产品为超声诊断系统、电子内镜系统、体外诊断系列，于2017年在深圳证券交易所创业板上市。自2012进军内窥镜领域以来，不到10年的发展，开立医疗已从行业后起之秀跻身世界先进水平。

去年9月超声电子上消化道内窥镜EG-UR5成功获得NMPA批准。EG-UR5主要用于上消化道官腔进行内镜下观察、诊断，同时对上消化道壁及周围脏器进行超声扫查，在食管、纵膈、胃、十二指肠、胰胆系统和肾上腺等处的良恶性病变的定位、定性诊断具有极高的价值。


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总的来说，国产内镜发展顺利，且持续加强研发创新，不断推陈出新，在多方面追赶国外大厂。而在国内分级诊疗、鼓励国产替代等政策下，国产品牌有望凭借更高的性价比在基层医疗市场赶超进口品牌。


数据说明：众成医械大数据平台的招投标数据来源自全国各省市政府采购平台、各大医院官网、第三方平台。本文中品牌市场、热门产品及细分品种等部分的统计数据，是在内窥镜中标品牌、总价信息披露完整的基础上统计；区域市场的统计范围是采购单位信息明确，可定位到省份信息的数据。

来源：https://www.toutiao.com/article/7059883495266583080
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